Топ-5 рисков отрасли грузоперевозок, которые останутся с нами в 2025 году, и как с ними справляться

Логистика адаптируется к новым условиям: возникают новые цепочки поставок, вместо грузовиков иностранных брендов, уходящих с российского рынка, транспортные компании переориентируются на автомобили отечественных производителей, а чтобы справиться с нехваткой рабочих рук, в отрасли активно внедряется цифровизация. Campus обратился к участникам рынка с просьбой оценить риски, которые препятствуют развитию отрасли грузоперевозок, и топ-5, которые останутся с нами в 2025 году

Начнем со статистики. По данным Росстата, за 10 месяцев 2024 года (это самые свежие данные на момент публикации статьи) грузооборот транспорта в стране составил 4 602,4 млрд т·км. Что на 0,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом грузооборот на автомобильном транспорте вырос на 5,9% — до 320,8 млрд т·км. Рост зафиксирован также по результатам октября 2024 года к тому же месяцу 2023 года — на 4,5%, или 33,8 млрд т·км. Есть рост и относительно сентября 2024 года, на 0,1%.

По прогнозу компании Kept (ex. KPMG) ожидается, что по итогам 2024 года объем рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в денежном выражении достигнет 5,2 трлн рублей. А в следующие годы будет расти в среднем на 7,5% в год. К 2028 году — до 6,9 трлн рублей.

Но не всё так хорошо, как хотелось бы. Общие объемы, по оценкам экспертов, выросли на 5–7%, в основном за счет роста e-commerce и некоторых секторов промышленности. Однако этот процесс был неравномерным. Так, сегмент LTL показал более значительный рост, чем FTL, что связано с развитием онлайн-торговли и доставками небольших партий товаров. При этом рынок сборных перевозок притормозил свой рост по сравнению с 2023 годом и в среднем за период с января по ноябрь 2024 года вырос на 8–10%.

Межтерминальные перевозки выросли на 6–8%, что обусловлено увеличением объемов импорта и транзита. Внутригородские перевозки — на 4–6%. Прибавка связана с развитием розничной торговли и сервисов доставки. Экспресс-доставка продемонстрировала прирост на 8–10% за счет постоянно растущего спроса на быструю доставку.

Топ-5 рисков

1. Дефицит рабочей силы

Предсказуемо на первом месте в перечне рисков оказался дефицит рабочей силы. Как прокомментировал Campus заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев, за 11 месяцев 2024 года потребность в работниках склада выросла на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на водителей категорий E, В и С увеличился на 41,8% в каждой.

 Последствия. Рост простоев автопарка, увеличение сроков доставки, себестоимости перевозок. Из положительных последствий — ускорение автоматизации и цифровизации.

«При ухудшении ситуации возможен рост тарифов на 15–20% в год», — отмечает коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

 Компании ищут решения, чтобы избежать негативного сценария. Например, Дмитрий Хрущалев рассказал, что ГК «Деловые линии» стремится создавать максимально комфортные условия как «на входе» в компанию, так и в процессе работы. Это конкурентная заработная плата, спортивная корпоративная программа. В компании разработаны система обучения, наставничества, онлайн и офлайн-курсы повышения квалификации. Также работает специальная реферальная программа «Приведи друга», благодаря которой было принято на работу 25% новых сотрудников.

 Чем может помочь государство. Программами обучения и переподготовки водителей, льготами для транспортных компаний. Компании могут индексировать оплату труда, расширить соцпакеты, ввести системы премирования и онлайн-обучение водителей.

2. Дорогие кредиты и лизинг 

В 2024 году стоимость лизинга грузовой техники выросла на 12%, LCV — на 10%.

Последствия. Снижение объемов обновления автопарка, рост себестоимости перевозок.

«Дальнейшее удорожание кредитов может привести к старению автопарка, снижению качества услуг, росту тарифов на 10–12%», — говорит Михаил Коптев.

В начале декабря стало известно, что правительство одобрило дофинансирование программы автолизинга на 9,7 млрд рублей и рассчитывает за счет льготного лизинга передать в пользование не менее 12 125 транспортных средств до конца 2024 года.

Приобрести автомобиль по программе льготного лизинга можно в крупнейшем российском автомобильном торговом доме коммерческой и пассажирской техники ГК «Современные транспортные технологии». Для покупателей действуют специальные условия, в том числе бесплатная рассрочка.

Напомним, программа распространяется на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС (не менее 1,6 тысячи баллов за локализацию), отечественные электромобили, а также высокоавтоматизированные транспортные средства.

Чем может помочь государство. Льготными программами кредитования и лизинга для транспортных компаний. Компании будут минимизировать обновление автопарка, закупать только необходимую технику и искать более выгодные условия лизинга.

3. Повышение утилизационного сбора

Утилизационный сбор вырос на 25% в 2024 году.

Последствия. Рост цены новой техники, снижение обновляемости автопарка. Дальнейшее повышение утильсбора может привести к росту цен на перевозки и сокращению объемов обновлений автопарка, считают в «Скиф-Карго». Кроме того, повышение утильсбора чревато снижением продаж грузовиков, а также увеличением срока эксплуатации транспорта.

«Не все компании смогут брать технику по новым ценам и под высокий процент. В то же время это может привести к росту спроса на отечественные автомобили», — подчеркивает Дмитрий Хрущалев.

Чем может помочь государство. Предложением компенсационных механизмов для транспортных компаний. Компании вводят поэтапную замену старой техники, оптимизируя расходы на обновление автопарка.

4. Рост себестоимости логистики

Себестоимость межтерминальных перевозок выросла на 11%, внутригородских — на 9%, экспресс-доставки — на 13%.

Последствия. Наблюдается снижение рентабельности, выход с рынка менее конкурентоспособных компаний, рост тарифов. С точки зрения Михаила Коптева, рост себестоимости неизбежно приведет к усилению конкуренции, банкротству небольших компаний и росту тарифов.

Чем может помочь государство. Снижением налоговой нагрузки на транспортные компании. Компании оптимизируют маршруты, внедряют цифровые технологии, повышают эффективность работы.

5. Недостаточность мер поддержки со стороны государства

Существующие меры поддержки недостаточны и не охватывают все нужды отрасли. Например, ранее компания «Скиф-Карго» получала субсидии на приобретение техники, что позволило обновить парк на 10%. Обновление автопарка, в свою очередь, привело к снижению расходов на ремонт и обслуживание.

Поэтому необходимы снижение налоговой нагрузки, льготное кредитование, государственные субсидии на обучение водителей, инфраструктурные проекты, считают в компании.

Дополнительные риски

Помимо вышеперечисленных, грузоперевозки подвержены и другим рискам. По мнению Михаила Коптева, резкие колебания цен на топливо могут существенно влиять на себестоимость перевозок. Кроме того, новые законы и нормативные акты могут создавать дополнительные барьеры для бизнеса.