От склада до двери: как e-commerce трансформирует логистику

Онлайн-торговлю называют основным драйвером логистики. Именно e-commerce в последние годы определяет не только рост объемов, но и существенные перемены в отрасли. Campus разбирался, как логистика изменилась в 2024 году и как на это повлияла интернет-торговля.

В 2024 году отечественный рынок онлайн-торговли вырос почти на четверть. Это данные сервиса «Т-касса», который первым подвел итоги прошлого года. Значительный рост подтверждает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ): по предварительной информации, рынок за 2024 год может превысить 9 трлн рублей. Компания Data Insight называет еще более впечатляющую цифру — плюс 40% к 2023 году, до 11 трлн рублей. Рост рынка онлайн-торговли в России на 40% за 2024 год озвучил и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Причем рынок растет не только за счет цен (средний чек, по данным «Т-кассы», увеличился на 13%, до 1,5 тысячи рублей), но и благодаря растущему количеству покупок. Например, число заказов на маркетплейсах в 2024 году выросло на 20%.

Более точные цифры роста e-commerce еще впереди. Но в целом сохраняется приростной тренд последних пяти лет. А формула онлайн-торговли — витрина плюс доставка. На витрине — в маркетплейсе, интернет-магазине, сервисе и т. д. — покупатель выбирает товар, а затем в дело включаются логистические компании, задача которых — доставить заказ покупателю точно в срок.

И чтобы доставлять огромное количество заказов, логистике приходится меняться.

1. 3PL и фулфилмент

3PL и фулфилмент — услуги комплексной логистики для онлайн-торговли. Собственно, они и появились вместе с бурным ростом e-commerce, и продолжают расти. ЗPL, напомним, это комплекс сервисов по хранению, упаковке, доставке и управлению заказами на аутсорсе, тогда как фулфилмент — операции с товаром от момента заказа покупателем до получения покупки.

Есть запрос, логистические компании не просто предлагают услугу, а строят целые складские комплексы. Например, федеральная транспортная компания «Скиф-Карго» построила собственный 3PL-склад площадью 10 тысяч м² в Голиково (Московская область), где оказывает целый перечень услуг: от сортировки до фулфилмента, маркировки и других. Площадь складских помещений крупнейшего специализированного 3PL-оператора NC Logistic в Московском регионе составляет 140 тысяч м². ГК «Деловые линии» оказывают 3PL-услуги в 18 складских комплексах, расположенных в 13 регионах РФ. Их общая площадь составляет порядка 85 тысяч м². Компания ПЭК оказывает комплексные 3PL-услуги на 12 складах класса А и В+ общей площадью 170 тысяч м² в 7 регионах России, Беларуси и Казахстане.

Сейчас доля складов под управлением 3PL-операторов в России составляет 10%, согласно данным NF Group. Высокий спрос на услуги 3PL-провайдеров обусловлен минимальным уровнем свободных площадей на рынке складской недвижимости и существенным ростом арендных ставок, считают аналитики.

2. Спрос на склады

Доля свободных площадей остается на минимальном уровне — менее 1% по всей стране. Притом что российский рынок складов по итогам 2024 года входит в топ-5 крупнейших в мире по площади складской недвижимости. Всего в России сейчас 55,6 млн м² складов классов A и B.

До 85% всех площадей поглощают маркетплейсы, это данные компании CORE.XP. По итогам 9 месяцев квартала 2024 года пришлось на онлайн-торговлю 64% всех заключенных на рынке складской недвижимости сделок. Еще 16% — на транспортно-логистические компании, 9% — на производственные. На долю розничного ретейла пришлось всего 4% сделок.

Высокий спрос, опережающий ввод, привел к рекордному росту ставок. В 2023 и 2024 годах они росли на 50% ежегодно. NF Group прогнозирует, что в 2025 году ставки будут держаться на уровне 11–12 тысяч рублей за квадратный метр в Москве и Московской области, а в других регионах останутся в диапазоне 9,5–10 тысяч рублей.

3. Рост автопарков

Грузооборот транспорта в РФ в январе — сентябре 2024 года (более поздние данные пока недоступны) вырос на 0,4% — до 4 трлн 137,9 млрд т·км, подсчитал Росстат. В том числе грузооборот автомобильного транспорта составил 291,2 млрд т·км с приростом 7,7% или 22,42 млрд т·км к тому же периоду 2023 года.

Для перевозки такого объема транспортным компаниям понадобились новые грузовики и LCV-автомобили. По информации агентства «Автостат», в 2024 году всего в стране купили почти 22 тысячи новых среднетоннажных грузовиков (MCV: от 3,5 до 16 тонн). Это на 22,4% больше, чем в предыдущем году. Лидером продаж в этой категории стал «Газон NEXT».

Легких коммерческих автомобилей (LCV) было продано более 112 тысяч штук с приростом почти 25%. Более половины всех продаж в этом сегменте — модели Горьковского автомобильного завода. А вот автомобилей с полной массой более 16 тонн, наоборот, меньше почти на 19%. Снижение может быть связано с высокой базой: в 2023 году продажи выросли на 71% к 2022 году.

Транспортные компании подтверждают: собственные парки обновлялись в 2023 и 2024 годах, есть планы по приобретению новых автомобилей, причем отечественных марок, и в 2025 году. Например, у федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» до 75% автопарка составляют автомобили российских брендов.

4. Цифровизация

Сейчас логистика — один из лидеров цифровизации в России. Подталкивает процесс всё тот же e-commerce, поскольку без современных инструментов и искусственного интеллекта (ИИ) успеть за растущими требованиями со стороны маркетплейсов невозможно. Доставка next day или «по клику» требует от логистики цифровизации практически всех процессов: от консолидации и складского хранения до подключения ИИ к обработке заказов и разработке маршрутов.

Если еще несколько лет назад цифровые инструменты были недоступны по цене для небольших и даже средних компаний, сегодня, благодаря развитию рынка, они применяются повсеместно. TMS-системы разрабатывают маршруты с учетом десятков факторов, WMS-системы оптимизируют хранение и ускоряют комплектацию, а интеграция по API — синхронизировать данные в системах компаний, чтобы не терять времени на их повторный ввод.

По прогнозу Data Insight, в 2025 году число заказов на маркетплейсах может увеличиться еще на 20–25%. Значит, от логистики потребуется перевезти еще больше грузов, поэтому тренд на цифровизацию будет только нарастать.