Один на двоих: мультибрендовые ПВЗ увеличивают доходы

В России работают около 110 тысяч ПВЗ маркетплейсов. Конкуренция на этом рынке жесткая: часто два пункта выдачи одной онлайн-площадки находятся в одном здании. В результате доходы снижаются, а сроки окупаемости бизнеса, напротив, растут. Возможное решение — открыть ПВЗ двух маркетплейсов в одном помещении. Campus узнал, как это работает.

На конец октября в России работали 109 тысяч ПВЗ. Эту цифру озвучила команда Бизнес-секретов, проанализировав данные крупнейших маркетплейсов. Причем за год прирост составил 54%. 50 тысяч точек относятся к сети Ozon, 46 тысяч — Wildberries. У этих площадок рост числа пунктов выдачи за год превысил 60%.

Итоги 2024 года еще не подведены, но все онлайн-площадки уже заявили о планах по расширению сетей пунктов выдачи. Например, третий по числу ПВЗ Яндекс Маркет планирует увеличить сеть с 13 тысяч до 18 тысяч пунктов в 2025 году. Сети растут как в крупных городах, за счет открытий в новых микрорайонах, так и благодаря географической экспансии — маркетплейсы уверенно осваивают небольшие населенные пункты.

Эксперименты с форматами

Помимо экстенсивного роста, меняется структура ПВЗ. Например, Яндекс Маркет увеличил число брендированных точек, а число мультибрендовых (ранее открывались совместные точки с Ozon) сократилось. Но в целом это против общего тренда. Другие онлайн-площадки, наоборот, экспериментируют с форматами.

Так, в октябре стало известно, что «Почта России» и Wildberries создают объединенную сеть ПВЗ. Точки открывают в действующих отделениях почтовой связи. К осени 2024 года в ЦФО работали более 250 таких пунктов. Для этого в отделениях почты оборудованы специальные зоны для выдачи заказов Wildberries. Выдают заказы сотрудники «Почты России».

Компании заявляли о планах по открытию более 3 тысяч таких ПВЗ до конца 2024 года. В 2025 году предполагается создать ПВЗ во всех 38 тысячах почтовых отделениях страны, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

В декабре 2024 года СДЭК и Ozon объявили, что объединяют пункты выдачи заказов, и 10 таких ПВЗ уже работают. Первые точки Ozon открыл в действующих точках СДЭКа.

До конца прошлого года компании планировали расширить сеть до 100 точек, а в 2025 году — до 500 ПВЗ. Все они должны быть расположены в городах и поселках с населением до 50 тысяч человек. Пункты будут работать под двумя вывесками — СДЭК и Ozon. Маркетплейс и логистический оператор намерены запустить такой формат и в мегаполисах, но сроки пока не раскрываются.

Под занавес 2024 года, в декабре, Wildberries рассказал о запуске нового формата: заказы начали выдавать в газетных киосках. Пока нововведение тестируется в 26 точках в нескольких городах, включая Санкт-Петербург.

Компании поясняют, что объединенные форматы помогают увеличить покупательский трафик, расширить географию сетей, сделать сервис более удобным и доступным для клиентов.

Рост затрат

Но дело, конечно, не только в заботе о клиентах, но и в растущих затратах на открытие и содержание ПВЗ, а с увеличением сетей — и во всё более жесткой конкуренции за клиента.

По оценке экспертов, за прошлый год инвестиции в открытие пункты выдачи выросли примерно на 15% за счет удорожания ремонта, мебели, техники роста арендных плат и т. д. Кроме того, в 2025 году перешедшие на упрощенную систему налогообложения предприниматели стали плательщиками НДС по ставке 5% и 7% в зависимости от доходов. А именно упрощенку часто выбирает арендный бизнес.

Пресс-служба Wildberries & Russ сообщила, что открытие нового ПВЗ потребует от партнера маркетплейса вложить 300–500 тысяч рублей.

Мультибрендовый ПВЗ выгоднее

Это показало исследование T-Bank eCommerce. Выяснилось, доход пункта выдачи заказов, который работает сразу с двумя маркетплейсами, в 3 раза выше, чем у точки в аналогичной локации, но работающей только с одной онлайн-площадкой. Если ПВЗ объединяет три маркетплейса, доход вырастет в 7 раз по сравнению с монобрендовой точкой.

Казалось бы, идеальное решение для партнеров маркетплейсов. Но есть подводные камни. Первый — сложно найти локацию, которая устраивала бы два или три маркетплейса одновременно. Площадки публикуют карты с приоритетными и не очень районами для открытия ПВЗ, и нужно основательно потрудиться, чтобы найти микрорайон или поселок, где интересы маркетплейсов совпадают. Обычно это новостройки или отдаленные села.

Вторая сложность — поиск подходящего помещения. Например, Wildberries требует, чтобы площадь ПВЗ была не менее 50 м², Ozon — от 25 м², Яндекс Маркет — от 20 м². К тому же даже при открытии двух пунктов в одном здании у помещений должны быть разные выходы и отдельные сотрудники. Но для открытия точки Boxberry или DPD в действующем ПВЗ таких требований нет.

По данным исследования T-Bank eCommerce, доля предпринимателей, которые управляют одновременно Ozon и Wildberries, за год с июня 2023 года по июнь 2024 года выросла на 1 п. п. — до 9%. Причем в Ozon отмечают, что рады, когда партнеры диверсифицируют бизнес и открывают пункты выдачи заказов разных маркетплейсов.

Тем более что обороты владельцев ПВЗ растут, а бизнес становится более привлекательным, несмотря на сложности. Так, в T-Bank eCommerce подсчитали, за год выплаты от Wildberries выросли на 97%, от Ozon — на 70%, от Яндекс Маркет — на 19%. Те, кто управляет ПВЗ Wildberries и Ozon, увеличили обороты на 88%, Ozon и Яндекс Маркет — на 63%. Wildberries и Яндекс Маркет – на 3%. Собственники ПВЗ трех лидирующих маркетплейсов увеличили доходы на 14%.

В маркетплейсах поясняют, что это связано как с общим ростом онлайн-торговли, так и со сроком жизни самого ПВЗ. Так, каждый месяц оборот точки в среднем растет на 5%. Что касается развития e-commerce, цифры впечатляют. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн-продаж в январе — октябре 2024 года составил 7 трлн рублей. Это на 43% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам 2024 года ожидается 9–11 трлн рублей.